“存储价格2023年三季度已走出历史底部,2024年为首轮强反弹,2024年四季度至2025年上半年的‘回调+品类分化’小周期后,真正全面、宽基的强上行大概率在2026年兑现。”研究人员称,本轮周期的核心驱动是需求错配、资本开支与技术迁移,周期或将持续到2026年末甚至2027年。
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但是,苹果在供应链的“霸主”地位已然被削弱,它不再是晶圆厂、基板制造商或关键部件供应商的最核心客户,取而代之的是AI巨头。